Neinor Homes. Firma un préstamo verde sindicado por importe de 140 mln eur (valoración)

1-. De acuerdo con la información remitida a CNMV, Neinor Homes habría alcanzado un acuerdo para la firma de un préstamo verde sindicado (Santander, BBVA y JP Morgan) por importe de 140 mln eur. 2-. El coste del préstamo (incluyendo swap de tipos de interés y los ahorros de las distintas recompras llevadas a cabo) sería del 4,17%.

3-. El préstamo permitirá a la Compañía ejercer su derecho a amortizar el saldo vivo de los bonos verdes, cuyo principal asciende a aproximadamente 143 mln eur tras la OPA lanzada a finales de febrero de 2023. Se espera que la amortización se ejecute el 27 de abril de 2023.

Valoración:

1-. Noticia positiva, en tanto que la Compañía reducirá el coste medio de su deuda en aproximadamente en -33 pbs.

Reiteramos nuestra recomendación de MANTENER y P.O. 9,50 eur/acc.