Ferrovial: Goldman ultima el cierre de la macrofinanciación de Ferrovial Servicios (Valoración)

El banco de inversión está ultimando con varios de los principales bancos españoles e internacionales un préstamo para que el comprador no tenga que preocuparse por conseguir el dinero. La financiación estaría a expensas de cerrar sólo algunos detalles, supera 1.500 M€ y las conversaciones con las agencias de rating para que tenga una calificación (se espera B+ o B) están muy avanzadas.

Opinión de Bankinter

El objetivo de dicha financiación es dar facilidades al comprador y es una nueva muestra de la complejidad de la operación y las dificultades con las que se está encontrando Ferrovial para cerrar la venta de su división de Servicios. Operación de gran envergadura, con gran dispersión geográfica, diversidad de negocios y problemas de la filial en Reino Unido. De hecho, ya se viene especulando desde hace algunas semanas con una posible rebaja del precio de venta, hasta más de 2.000 M€ desde 3.000M€ requeridos inicialmente.