Cepsa acelera su salidaa Bolsa (Valoración)

Mubadala, el holding a través del cual Abu Dabi controla Cepsa está acelerando los trámites para sacar a Bolsa un 30% del capital de Cepsa.

El anuncio podría tener lugar en la segunda quincena de septiembre y la salida efectiva en octubre.

La compañía contempla un doble procedimiento: la salida a Bolsa mediante la colocación de acciones en el mercado o una venta directa a un único potencial comprador.

En este último caso, los candidatos son Carlyle y Blackstone. Se barajan valoraciones para Cepsa entre 9.000 y 15.000 M€ en escenarios pesimista y optimista, con lo que el importe a colocar se sitúa entre 3.000 y 4.000 M€.

Está operación sería la mayor colocación desde que en 2011 cuando el Estado colocó el 49% de AENA por 4.300 M€