Amper. Aprobación de la refinanciación

La Junta General de Amper ha aprobado los puntos principales del acuerdo de reestructuración de la deuda y capital:
Reestructuración de la deuda: más del 80% de los bancos acreedores han aprobado el Term Sheet para la refinanciación de la deuda
Reestructuración del capital: Slon Capital ha realizado una oferta vinculante para inyectar 15Mn€ en el capital de Amper. Esta operación está supeditada a comprar el 20% a Emilanteos, a la renegociación de la deuda de la banca acreedora y su principal acreedor, a la decisión favorable del conflicto de Cable Andino y a que no se produzca un cambio material respecto al patrimonio de la compañía a cierre del 1T14
Para llevar a cabo lo anterior se aprobaron los siguientes puntos:
Reducción del valor nominal de las acciones de 1,0€/acción a 0,05€/acción
Ampliación de capital con derecho de suscripción preferente en la cuantía de 20,3Mn€, a un precio de 0,05€/acción sin prima de emisión. Slon se compromete, siempre que se supere la due diligence, a participar en la ampliación siempre y cuando no supere el 30% de los derechos de voto de la entidad para no dar lugar a una obligación de lanzar OPA
Emisión de deuda convertible en acciones con derecho de suscripción preferente por una cuantía equivalente a la diferencia entre 15Mn€ y la cantidad que haya sido suscrita por Slon en la ampliación de capital a un precio de 0,05€/acción y sin prima de emisión. Slon se compromete a suscribir totalmente esta emisión en la medida que no haya sido suscrita por otros accionistas y, al menos, a suscribir la cuantía que le permitan sus derechos de suscripción preferente
Emisión de deuda convertible por 90Mn€ (convertible en 185Mn de acciones) a un precio de 0,05€/acción con prima de emisión para compensar créditos con los Bancos acreedores
Valoración Ahorro Corporación: Consideramos la noticia como positiva puesto que supone un paso más para solventar la difícil situación financiera de la compañía.