Acciona. CNMV aprobaría el folleto de venta de Acciona Energía esta semana (Valoración)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores dará este jueves 3 de junio el visto bueno al folleto de la oferta pública de venta del 25% del capital de Acciona Energía. La filial de energías limpias podría alcanzar una valoración de entre 9.800 y 10.500 mln eur.

Esta valoración recogería un descuento de entre el 15-20% respecto a los 12.000 mln eur de valoración media.

En el caso de que la CNMV apruebe el folleto este jueves, Acciona Renovables prevé estrenarse en bolsa el próximo 24 de junio.

Valoración:

1-. No esperamos problemas con la aprobación del folleto.

2-. Será la operación más relevante reciente de EERR en España y servirá para testar el apetito de los inversores por estas compañías.

3.-. Acciona Energía saldrá con un nivel de deuda de 1.777 mln eur 2020 proforma, inferior al esperado por el mercado.

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