Nomura afirma que estas cuatro acciones asiáticas van a explotar
Un tipo de tecnología se está volviendo esencial para apoyar a Nvidia y los requisitos de servidores de inteligencia artificial de otros gigantes tecnológicos, según el banco japonés Nomura.
Se trata de refrigeración líquida, una tecnología de refrigeración utilizada en centros de datos que ayuda a mejorar la eficiencia energética y de costos.
El tipo de refrigeración utilizado hasta ahora ha sido el enfriamiento por aire, pero las empresas están empezando a buscar otras opciones, según Nomura.
“A medida que la refrigeración por aire se acerca al límite de su capacidad de refrigeración, la importancia de la refrigeración líquida se hace cada vez más evidente… la refrigeración líquida [se está] convirtiendo en un elemento imprescindible para el GB200”, afirmó el banco. El GB200 es el procesador gráfico de IA de próxima generación de Nvidia, que se lanzará a finales de este año.
Nomura estima que la tasa de penetración de refrigeración líquida en los servidores de inteligencia artificial de Nvidia aumentará del 8% en 2024 al 43% en 2025 y al 47% en 2026.
Las empresas tecnológicas han estado aprovechando el auge de la IA, impulsando el desarrollo de productos y servicios en ese ámbito. Esto también significa que los centros de datos de IA están creciendo rápidamente, al igual que la demanda de ellos. Los centros de datos albergan las enormes cantidades de potencia informática necesarias para las cargas de trabajo de IA.
Los sistemas de refrigeración líquida son la solución a las “presiones de escasez de energía” en los centros de datos, afirmó Morgan Stanley en un informe anterior . Dichos sistemas ahorran entre un 10% y un 15% en gastos de capital, había dicho.
En ese contexto, Jefferies se muestra optimista respecto de cuatro acciones asiáticas que, según él, serán los “beneficiarios clave” de la tendencia de la refrigeración líquida.
AVC
Jefferies afirma que AVC debería tener al menos el 50% de la cuota de mercado de los pedidos de placas frías de los principales proveedores de servicios en la nube para el G200 de Nvidia. Las placas frías son un componente que transfiere calor desde el dispositivo y lo disipa en otro sistema de refrigeración.
Le dio a la acción un precio objetivo de 743 dólares taiwaneses (23,20 dólares), lo que implica un aumento de alrededor del 30%.
Auras
Auras suministra placas de refrigeración a Super Micro Computer, que ha sido otro de los grandes beneficiarios del auge de la IA. La empresa con sede en Taiwán también es un “facilitador” de la unidad de distribución de refrigerantes (CDU) de la firma de electrónica Quanta para el gigante tecnológico Meta, señaló Jefferies.
Le dio a la acción un precio objetivo de 797 dólares taiwaneses, lo que implica un alza de alrededor del 25%.
Delta
La empresa taiwanesa DeltaEs probable que gane participación de mercado en el contenido de refrigeración líquida para gigantes tecnológicos como Microsoft., Meta y AmazonServicios web, dijo Jefferies.
Le dio a la acción un precio objetivo de 490 dólares taiwaneses, lo que implica un alza de alrededor del 25%.
Nidec
La empresa japonesa Nideces un proveedor clave de unidades de distribución de refrigerante para Super Micro Computer y Jefferies dice que está impulsando este negocio “de manera agresiva”.
Le dio a la acción un precio objetivo de 9.000 yenes japoneses (62,6 dólares), lo que implica un alza de alrededor del 53%.