La IA irá mucho más allá de lo que la gente piensa. Las 6 acciones que más se aprovecharán de esta tendencia según Morgan Stanley
Según Morgan Stanley, una parte de la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más importante. El tema, al que llamó “Edge AI”, implica ejecutar algoritmos de IA directamente en el dispositivo de un usuario, ya sea un teléfono inteligente, una computadora portátil o un dispositivo portátil, entre otras cosas.
“2023 ha girado en torno a la IA generativa, la nube, las GPU y los hiperescaladores, y seguirán siendo fundamentales para la tendencia secular del aprendizaje automático”, dijo el banco en un informe de noviembre.
“Sin embargo, para ver la difusión de la IA en todos los aspectos de la vida del consumidor y la productividad empresarial -lo cual esperamos- será necesario enviar las cargas de trabajo a dispositivos en el borde de las redes”, añadió.
"Edge AI" puede ayudar a ahorrar costos, reducir la latencia (o el tiempo de retraso), entre otros beneficios, dijo Morgan Stanley.
Los ejemplos cotidianos de "Edge AI" incluyen el reconocimiento facial en teléfonos inteligentes y el reconocimiento de voz en parlantes inteligentes, dijo. "Edge AI" también se puede interpretar vagamente como el “Internet de las cosas”, lo cual, según señaló, no es un fenómeno nuevo.
“Sin embargo, con la llegada de la IA generativa, el impulso para las actualizaciones de dispositivos que permitan una mayor potencia computacional de forma nativa en el hardware de consumo se está acelerando y se está extendiendo más allá de los altavoces inteligentes que a menudo se utilizan de forma limitada, por ejemplo”, dijo el banco.
Con el tiempo, estos casos de uso de consumo impulsados por la IA se integrarán en los dispositivos cotidianos, lo que presentará una serie de oportunidades para los inversores, afirmó Morgan Stanley.
Nombró seis empresas que serán las principales beneficiarias de esta tendencia y que probablemente obtendrán mejores resultados en 2024 y 2025.
Apple
Morgan Stanley dijo que Apple está bien posicionado para “expandir todas las facetas de Edge AI”, calificando el silicio patentado del gigante tecnológico (su serie de procesadores) como el “más potente y energéticamente eficiente” del mercado.
“Apple también ha sido pionera en las aplicaciones Edge AI en sus teléfonos y dispositivos. Además, creemos que la confianza del consumidor en la recopilación de datos de Apple y su gran base de usuarios le da a Apple otra ventaja en el uso de aplicaciones Edge AI para aprovechar y aplicar nuevos datos”, dijo el banco.
Le dio a Apple un precio objetivo de 210 dólares, o un potencial de alza de alrededor del 10%.
Dell
El banco de inversión dijo que la demanda de PC con CPU más potentes y mayor memoria para soportar cargas de trabajo de Edge AI impulsará cada vez más las actualizaciones de PC durante los próximos dos años.
“Creemos que las PC tienen uno de los casos de uso más atractivos e inminentes para Edge AI, con aplicaciones de productividad y edición de fotografías ya accesibles”, agregó.
“Vemos a DELL como el nombre mejor posicionado en nuestro universo para capitalizar tanto el repunte cíclico de los mercados de hardware como el crecimiento a largo plazo de la infraestructura relacionada con la IA (PC, servidores, almacenamiento), que es una oportunidad que creemos que está solo en la primera entrada”, añadió Morgan Stanley.
Agregó que “todavía es temprano para AI PCS”, pero señaló que se espera que Dell lance nuevas computadoras portátiles y estaciones de trabajo habilitadas para AI en los próximos 12 meses.
Le dio a Dell un precio objetivo de 89 dólares, o un potencial de alza de casi el 21%.
MediaTek
Morgan Stanley dijo MediaTek, la casa de diseño de chips más grande de Asia, se está preparando para Edge AI.
Señaló que su director de tecnología ha dicho que, en medio de la competencia, MediaTek puede aprovechar su conocimiento en su cartera de protocolos de Internet existente y diseños de sistemas en un chip para teléfonos inteligentes.
Le dio a Mediatek un precio objetivo de 1.000 nuevos dólares taiwaneses (31,70 dólares), o un potencial alza de alrededor del 6%.
Qualcomm
Morgan Stanley ve a Qualcommcomo un habilitador clave de Edge AI. Dice que está a la vanguardia de la tendencia gracias al desarrollo continuo de su plataforma Snapdragon, un sistema en productos de chip para dispositivos móviles.
Le dio a Qualcomm un precio objetivo de 119 dólares, o una caída potencial de alrededor del 6%.
STMicroelectrónics
El banco dice que el atributo clave de STMicroelectronics que habilitará Edge AI será su computación energéticamente eficiente.
“Creemos que STMicro está mejor posicionado para mejorar la eficiencia energética del procesamiento a través de microcontroladores de muy baja potencia”, dijo Morgan Stanley.
“La dirección de STMicro cree firmemente en el valor a largo plazo de la inferencia en Edge AI y cree que es mucho más eficiente ejecutar la computación localmente en la automoción, la telefonía móvil, la atención sanitaria y el IoT industrial”, añadió.
Ofreció un precio objetivo de 48 euros (52 dólares), o un potencial de subida de casi el 16%.
Xiaomi
Morgan Stanley dijo que Xiaomi es un beneficiario clave, dada su ventaja de ser el primero en actuar en Edge AI.
La compañía es líder del mercado en el desarrollo de hardware para teléfonos inteligentes, lo que la posiciona bien para resolver las limitaciones de hardware que surgen de la expansión de las capacidades de Edge AI, dijo.
Le dio a Xiaomi un precio objetivo de 15 dólares de Hong Kong (1,90 dólares), o una ganancia potencial de menos del 1%.