Goldman Sachs predice un repunte de más del 120% para estas dos acciones de recomendación "compra fuerte"

David Kostin, estratega jefe de acciones de Goldman en Estados Unidos, ha presentado cuatro escenarios para la consideración de los inversores:

(1) en una 'puesta al día', el S&P 500 terminaría el año en 5800 (+12% a partir de hoy)

(2) en una 'recuperación', el S&P 500 caería a 4500 (-14%)

(3) el excepcionalismo continuo de las megacapitalizaciones elevaría el índice a 6000 (+15%), y

(4) los temores de recesión empujarían al índice hacia abajo a 4500 (-14%).

Queda por ver qué escenario se desarrollará. No obstante, el analista de Goldman Sachs, Richard Law, ha hecho dos recomendaciones de acciones específicas, previendo un potencial alcista sustancial de más del 120%. La perspectiva alcista de Law es compartida por otros en el mercado; Según la base de datos TipRanks , ambas acciones tienen una calificación de consenso de Compra Fuerte por parte de los analistas. Miremos más de cerca.

Olema Pharmaceuticals (OLMA)

La primera elección de Goldman que veremos es Olema Pharma, una empresa de investigación médica que trabaja en la etapa clínica centrándose en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de nuevas terapias dirigidas específicamente a los cánceres de mujeres. Olema tiene una línea de investigación construida alrededor de un fármaco candidato líder, OP-1250 (también llamado palazestrant), que está bajo investigación en seis líneas de investigación separadas. De ellos, cinco se encuentran en etapa de ensayo clínico.

Esas cinco líneas clínicas implican probar OP-1250 como monoterapia y como terapia combinada junto con varios otros medicamentos contra el cáncer en el tratamiento del cáncer de mama metastásico ER+/HER2. La vía más avanzada, el estudio del fármaco como monoterapia, está enteramente bajo la dirección de Olema; Varias de las otras vías involucran programas de asociación con compañías farmacéuticas más grandes.

El más avanzado de la compañía es el ensayo fundamental de monoterapia de fase 3 de OP-1250. Este estudio se inició durante el 4T23 y se esperan resultados de primera línea durante 2026.

Mientras tanto, se esperan varios hitos para este año. En mayo, la compañía presentará los resultados provisionales del ensayo clínico de fase 2 de OP-1250 en combinación con ribociclib en el Congreso Anual sobre Cáncer de Mama de la ESMO en Berlín. A continuación, durante el tercer trimestre, se espera que la empresa inicie un estudio de fase 1b/2 de su principal candidato en combinación con everolimus. Y finalmente, a finales de este año, Olema espera presentar ante la FDA la solicitud de nuevo fármaco en investigación para su candidato OP-3136.

En definitiva, esta biofarmacéutica tiene un plato lleno, y eso ha llamado la atención de Richard Law de Goldman Sachs.

“Los datos de mono línea tardía Ph. 2 de OLMA mostraron una eficacia impresionante incluso en la elusiva población ESR1-WT. Si bien los datos de mESR1 parecen estar en línea con los de la competencia, los datos de ESR1-WT son posiblemente los mejores de su clase. La aplicación de ajustes estadísticos en los resultados de Ph. 2 utilizando los aprendizajes de EMERALD para Ph. 3 OPERA-1 en 2-3L mostró que palazestrant podría lograr la aprobación tanto en mESR1 como en ESR1-WT, aunque tenemos menos confianza en por qué puede tener éxito en ESR1- WT mientras que otros con MOA similar no pudieron. Nuestra calificación de Compra está impulsada por el potencial de pala, el mejor en su clase, en un gran mercado de cáncer de mama ER+/HER2- y la posibilidad de que OLMA consiga un acuerdo de asociación biofarmacéutica (OLMA anunció como prioridad en 2024) que podría aportar valor adicional a las acciones. ”, opinó Law.

La calificación de Compra de Law para OLMA viene con un precio objetivo de 24 dólares, lo que implica que la acción ganará un 128% en el horizonte de un año. (Para ver el historial de Law,haga clic aquí)

En general, está claro, a partir de la calificación unánime del consenso de Compra Fuerte, que Wall Street está de acuerdo con la postura alcista; esta acción tiene 7 recomendaciones positivas recientes. Las acciones tienen un precio de 10,51 dólares y su precio objetivo promedio de 25 dólares sugiere un potencial alcista a un año de ~138%. (VerPrevisión de acciones de OLMA)

Mineralys Therapeutics (MLYS)

La segunda elección de Goldman es Mineralys, otra empresa biofarmacéutica en etapa clínica. Mineralys se centra en abordar las consecuencias de los niveles elevados de aldosterona, una hormona que, en niveles elevados, puede causar hipertensión grave. La aldosterona forma parte del control natural de los niveles de potasio y sal en el torrente sanguíneo; cuando estos se salen de control, el resultado habitual es presión arterial alta o hipertensión. Aproximadamente el 25% de los pacientes con presión arterial alta también tienen niveles elevados de aldosterona.

Esto apunta hacia un gran mercado potencial que Mineralys debe abordar. Entre los estadounidenses de 20 años en adelante, hay unos 122 millones que padecen presión arterial alta, con o sin tratamiento. La prevalencia de la hipertensión no controlada y su efecto en órganos como el corazón y los riñones tiene un enorme impacto en dólares en la economía, en forma de gastos evitables en atención médica y tiempo perdido en el trabajo. Mineralys ha desarrollado un nuevo fármaco candidato, lorundrostat, para abordar esta necesidad médica, y ha avanzado mucho en los ensayos clínicos del fármaco.

La compañía lanzó recientemente un ensayo fundamental de fase 3 de lorundrostat, el estudio Launch-HTN. Este es el segundo objetivo fundamental del fármaco en pacientes con uHTN o rHTN. El estudio, que se inició durante el 4T23, analiza el fármaco cuando se agrega al régimen de tratamiento de la presión arterial existente de los pacientes.

El primero de los dos ensayos fundamentales, Advance-HTN, también continúa a buen ritmo. Mineralys está utilizando este ensayo para examinar la seguridad y eficacia de lorundrostat utilizado como terapia complementaria "a un régimen de tratamiento de base estandarizado basado en las directrices de la AHA de dos o tres medicamentos antihipertensivos".

Mineralys espera tener datos principales de la prueba Advance-HTN listos para su lanzamiento durante el 4T24, así como tener datos principales de Launch-HTN durante el 2S25.

Al consultar nuevamente con el analista Richard Law, lo encontramos optimista sobre esta compañía, en base a los éxitos anteriores en sus ensayos de Fase 2 y el potencial en dólares del mercado direccionable de tratamientos para la hipertensión.

“A pesar de que la espironolactona se ha convertido en el SOC en la HTA resistente, todavía existe una necesidad insatisfecha debido a sus efectos en la ginecomastia y la hiperpotasemia. El Ph. 2 de Lorundrostat ya mostró una reducción de la PAS de ~10 mmHg ajustada con placebo. Los pacientes con obesidad mostraron una reducción aún mayor de ~17 mmHg. Creemos que este nivel de eficacia puede alcanzar el mejor nivel de su clase y el enfoque específico de MLYS para la HTA relacionada con la obesidad en entornos de 3/4 litros aún podría tratar a entre 7 y 8 millones de pacientes objetivo solo en los EE. UU. Modelamos que lorundrostat logrará ventas máximas de ~$2.800 millones WW sin riesgo ajustado, o ~$1.100 millones con riesgo ajustado en 2040. Nuestra calificación de Compra está impulsada por MLYS que potencialmente muestra la mejor eficacia de su clase en un gran mercado de HTA relacionado con la obesidad. ”, opinó Law.

La calificación de Compra de Law en MLYS está respaldada por un precio objetivo de $30, lo que indica un aumento del 138% en el horizonte de un año.

En total, hay 3 revisiones recientes de analistas de esta acción, y todas son positivas, para una calificación de consenso unánime de Compra Fuerte. Las acciones de Mineralys se cotizan a 12,61 dólares y su precio objetivo promedio de 32 dólares es algo más alcista que la visión de Goldman, lo que sugiere una sólida ganancia del 154% en el próximo año.