Goldman Sachs nombra a las principales acciones mundiales para aprovechar el próximo auge energético en IA y otras áreas
El auge de la inteligencia artificial está alimentando la demanda de energía, y muchas empresas de tecnología desarrollan rápidamente infraestructura mientras compiten por el dominio.
Se espera que las necesidades de energía aumenten en los próximos años, ya que los modelos de lenguajes grandes requieren una gran capacidad de centro de datos. Los centros de datos albergan grandes cantidades de potencia informática necesaria para las cargas de trabajo de IA y son caballos de batalla que consumen mucha energía.
Pero la necesidad de energía va más allá de los centros de datos y otras infraestructuras, según Goldman.
“La innovación en IA no solo ha impulsado la demanda de infraestructura tecnológica, como semiconductores, centros de datos y servicios en la nube, sino también la demanda de energía en los procesos de fabricación y computación de IA”, dijo en una nota del 24 de mayo.
Goldman citó estudios que demostraron que los centros de datos de IA pueden consumir hasta 10 veces más energía que sus homólogos habituales. También se estima que las consultas de búsqueda de ChatGPT consumen entre seis y diez veces más energía que las búsquedas habituales en Google, añadió el banco de Wall Street.
Goldman también espera un “aumento” del consumo de electricidad en Asia, especialmente en mercados “expuestos a la tecnología” como China, Taiwán, Corea del Sur e India.
“Para China, la economía se está reequilibrando hacia áreas de mayor productividad y mayor autosuficiencia”, dijo Goldman. “Uno de los principales objetivos estratégicos de crecimiento es lograr la autosuficiencia tecnológica, lo que implica más apoyo político al sector tecnológico y el avance de la IA y la economía digital”.
China está avanzando en la autosuficiencia energética, lo que requiere sistemas de energía renovable equipados con suficientes capacidades de almacenamiento de energía y capacidades de transmisión de redes inteligentes, señaló Goldman.
La industria tecnológica de Taiwán se extiende a lo largo de una “cadena de suministro global integral de IA”, y los fabricantes de tecnología consumen una cantidad “sustancial” de energía.
Es una historia similar en la economía de Corea del Sur, señaló Goldman, con manufactura de alta tecnología en áreas como semiconductores y chips de memoria y electrónica de consumo.
“Para la India, además de la demanda computacional de las empresas de software y servicios, un aumento en el número de empresas extranjeras que trasladan sus cadenas de suministro desde China está impulsando la demanda de energía”, añadió el banco.
Cesta de stock de energía y electricidad
En ese contexto, el banco presentó lo que llamó su canasta de acciones de energía y electricidad, que comprende 50 acciones en China, Corea del Sur, Taiwán, India y Australia. Cubre la cadena de suministro de negocios relacionados con la electricidad, incluida la generación o transmisión de energía, equipos eléctricos y productos energéticos.
Entre otras áreas, excluye a los fabricantes de energía solar en China, debido a los aranceles estadounidenses.
“La canasta está posicionada para aprovechar la creciente demanda de energía impulsada por la fabricación de tecnología y los centros de datos, así como los avances en las capacidades de transmisión de electricidad”, dijo el banco.
Las acciones de la canasta tienen al menos 10 millones de dólares en volumen de negociación diario promedio y han tenido un buen desempeño desde principios de 2023, según Goldman.
Se espera que las necesidades de energía aumenten en los próximos años, ya que los modelos de lenguajes grandes requieren una gran capacidad de centro de datos. Los centros de datos albergan grandes cantidades de potencia informática necesaria para las cargas de trabajo de IA y son caballos de batalla que consumen mucha energía.
Pero la necesidad de energía va más allá de los centros de datos y otras infraestructuras, según Goldman.
“La innovación en IA no solo ha impulsado la demanda de infraestructura tecnológica, como semiconductores, centros de datos y servicios en la nube, sino también la demanda de energía en los procesos de fabricación y computación de IA”, dijo en una nota del 24 de mayo.
Goldman citó estudios que demostraron que los centros de datos de IA pueden consumir hasta 10 veces más energía que sus homólogos habituales. También se estima que las consultas de búsqueda de ChatGPT consumen entre seis y diez veces más energía que las búsquedas habituales en Google, añadió el banco de Wall Street.
Goldman también espera un “aumento” del consumo de electricidad en Asia, especialmente en mercados “expuestos a la tecnología” como China, Taiwán, Corea del Sur e India.
“Para China, la economía se está reequilibrando hacia áreas de mayor productividad y mayor autosuficiencia”, dijo Goldman. “Uno de los principales objetivos estratégicos de crecimiento es lograr la autosuficiencia tecnológica, lo que implica más apoyo político al sector tecnológico y el avance de la IA y la economía digital”.
China está avanzando en la autosuficiencia energética, lo que requiere sistemas de energía renovable equipados con suficientes capacidades de almacenamiento de energía y capacidades de transmisión de redes inteligentes, señaló Goldman.
La industria tecnológica de Taiwán se extiende a lo largo de una “cadena de suministro global integral de IA”, y los fabricantes de tecnología consumen una cantidad “sustancial” de energía.
Es una historia similar en la economía de Corea del Sur, señaló Goldman, con manufactura de alta tecnología en áreas como semiconductores y chips de memoria y electrónica de consumo.
“Para la India, además de la demanda computacional de las empresas de software y servicios, un aumento en el número de empresas extranjeras que trasladan sus cadenas de suministro desde China está impulsando la demanda de energía”, añadió el banco.
Cesta de stock de energía y electricidad
En ese contexto, el banco presentó lo que llamó su canasta de acciones de energía y electricidad, que comprende 50 acciones en China, Corea del Sur, Taiwán, India y Australia. Cubre la cadena de suministro de negocios relacionados con la electricidad, incluida la generación o transmisión de energía, equipos eléctricos y productos energéticos.
Entre otras áreas, excluye a los fabricantes de energía solar en China, debido a los aranceles estadounidenses.
“La canasta está posicionada para aprovechar la creciente demanda de energía impulsada por la fabricación de tecnología y los centros de datos, así como los avances en las capacidades de transmisión de electricidad”, dijo el banco.
Las acciones de la canasta tienen al menos 10 millones de dólares en volumen de negociación diario promedio y han tenido un buen desempeño desde principios de 2023, según Goldman.
Éstos son algunos de ellos.
Veamos los valores recomendados por Goldman Sachs
- PALADIN ENERGY
- BOSS ENERGY
- SDIC POWER
- NARI TECHNOLOGY
- NTPC
- TATA POWER
- LS ELECTRIC
- TAIHAN ELECTRIC WIRE
- FORTUNE ELECTRIC
- TATUNG
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