Goldman Sachs comparte sus apuestas en chips

Desde una perspectiva de inversión, los analistas de Goldman Sachs señalaron el 15 de julio que existen catalizadores notables para ciertas inversiones en acciones chinas de semiconductores e inteligencia artificial entre agosto y diciembre. Entre ellos se incluyen los nuevos teléfonos inteligentes chinos, las computadoras con inteligencia artificial y un nuevo ciclo de iPhone de cara a las vacaciones.

Entre las acciones de China continental, los nombres de semiconductores registraron las mayores entradas la semana pasada y algunas de las mayores ganancias el viernes, según la base de datos financiera Wind Information.

Esto se produjo después de que los principales índices bursátiles de China cerraran el viernes con una leve alza. Habían cotizado a la baja por la mañana antes de una conferencia de prensa sobre la reunión de política monetaria de China, llamada Tercer Pleno.

Los funcionarios informaron a los periodistas sobre los planes para acelerar las “industrias emergentes y futuras” y expandir el desarrollo del talento tecnológico en China.

Las interrupciones de TI del viernes también recordaron a muchas personas en China los beneficios de no estar tan integrados globalmente. En la plataforma de redes sociales china Weibo, las interrupciones a los usuarios de Microsoft se convirtieron brevemente en el segundo hashtag más popular de la tarde, antes de dar paso esa noche a nuevos temas como el lanzamiento del producto de Xiaomi transmitido en vivo en Beijing. En contraste, el tema de tendencia principal en X el viernes por la noche en Beijing fue CrowdStrike..

Al creciente interés de China por la autosuficiencia se suman las restricciones impuestas por Estados Unidos a las exportaciones de Nvidia a China en los últimos dos años y un informe de la semana pasada según el cual la administración Biden está considerando imponer restricciones más amplias a la exportación de equipos avanzados para la fabricación de chips a China.

Acciones de ASML, Nvidiay Taiwán SemiconductorTodos han disminuido desde el informe.

Los analistas de Goldman dijeron que tienen una visión “positiva” de las acciones de equipos de producción de semiconductores chinos porque esperan “un crecimiento de la demanda impulsado por la expansión continua de la capacidad de los nodos maduros de China”.

“En el espacio SPE, preferimos proveedores de soluciones de plataforma que tengan tecnologías líderes entre sus pares locales y que se dediquen a expandir su cartera de productos para capturar una mayor participación del crecimiento”, señala el informe.

Formas de invertir en este espacio

El banco tiene calificaciones de compra para estas empresas chinas de la industria.

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