ALMIRALL: Espera que sus ventas aumenten a una tasa anual de dos dígitos (valoración)
Bankinter
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ALMIRALL: Espera que sus ventas aumenten a una tasa anual de dos dígitos en 2023-2030 y que su margen EBITDA mejore.
En la Conferencia JPMorgan HealthCare 2025 la compañía anunciar una nueva era para su negocio impulsado por su negocio de dermatología y la inversión en I+D. Espera ventas de 800M€ anuales de productos biológicos, con ventas para Ebglyss superiores a 450M€ e Ilumetri por encima de 300M€.
Opinión de Bankinter: Noticia positiva, supone una revisión al alza de las ventas pico de Ilumetri que se situaban en 250M€. Nuestra estimación considera que las ventas de Almirall crezcan a una tasa anualizada de +7,3% en 2023-2029.
Recomendación vender con un precio objetivo de 9,80 euros por acción.