A Morgan Stanley le encantan estas 4 acciones tecnológicas
Morgan Stanley ha revelado una lista de acciones globales que le gustan, y cuatro de ellas proporcionan piezas para el sistema supercomputador de Tesla.
Llamado Dojo, el sistema ha revolucionado la industria de los chips de IA, dijeron los analistas en una nota del 12 de septiembre, y se dice que genera “eficiencias significativas y ahorros de costos seis veces mayores”.
Morgan Stanley dice que su lista de acciones tecnológicas está “bien posicionada para la aceleración del diseño de chips personalizados por parte de los hiperescaladores estadounidenses”, especialmente porque se espera que los chips personalizados superen a las unidades de procesamiento de gráficos de IA a largo plazo.
Supuestamente, las grandes empresas de tecnología están desarrollando diseños de chips personalizados de IA más agresivos para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la ejecución de grandes redes neuronales.
En su nota de investigación, Morgan Stanley señaló que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company es el proveedor de fundición de obleas para Dojo 1 (D1) y Dojo 2 (D2) de Tesla.
Los analistas reiteraron su posición sobreponderada en TSMC a 718 dólares taiwaneses (22,47 dólares), lo que le otorga un aumento del 32% con respecto a su precio del 12 de septiembre.
Morgan Stanley elevó su precio objetivo para AIchip a 2.880 dólares taiwaneses, un 14% más que su precio del 12 de septiembre. La empresa “proporciona parte del servicio de diseño [para] Dojo 1 y genera el 5% de sus ingresos de este proyecto”, escribieron los analistas.
El fabricante coreano de productos electrónicos Samsung recibió una calificación de sobreponderación del banco por “ganar proyectos en HBM (memoria de alto ancho de banda)” y ser “el proveedor de fundición clave para el chip FSD (autoconducción total) de Tesla”.
Samsung suministra 32 GB de memoria de gran ancho de banda para trabajar con el procesador de interfaz Dojo, dijeron los analistas. Han fijado el precio de las acciones en 95.000 wones coreanos (71,45 dólares), lo que le da un aumento del 35% con respecto a su precio del 12 de septiembre.
A Morgan Stanley también le gusta Nvidia, ya que “Tesla todavía espera que Dojo funcione junto con las GPU de NVIDIA, y también hay clientes que no son hiperescaladores que necesitan GPU con IA”. El banco está sobreponderado en la acción y le ha fijado un precio objetivo de 630 dólares, un 39% más que su precio de 451,78 dólares del 12 de septiembre.
Nuevas acciones en el radar
La empresa taiwanesa de semiconductores MediaTek también se agregó a la lista de acciones tecnológicas globales de Morgan Stanley, con una mejora a “sobreponderada” desde “neutral”.
Los analistas señalaron que la compañía “debería aprovechar recursos de ingeniería suficientes y más baratos para asegurar uno de los proyectos de TPU (unidades de procesamiento tensor) de Google, que debería contribuir con el 2% de sus ingresos (pronosticados) para 2025 y desencadenar una recalificación de las acciones a medida que la compañía se diversifica. lejos de su negocio centrado en teléfonos inteligentes hacia la IA”.
A la compañía se le dio un precio objetivo de 888 dólares taiwaneses, lo que le da un aumento del 21% respecto de su precio de 728 el 12 de septiembre.