Esta es la cartera actual de unos de los gestores más reputados de Wall Street: David Katz
David Katz, gestor de Matrix Asset Advisors, emplea los preceptos de inversión de valor de Benjamin Graham como guía predominante en nuestro proceso de inversión. Katz afirma:
Nuestro objetivo principal es identificar un grupo diversificado de empresas sólidas desde el punto de vista financiero, cada una de cuyas acciones creemos que se negocian con un descuento sustancial respecto de su valor intrínseco; es decir, el precio que pagaría un empresario astuto para adquirir un negocio directamente.
Nos llamamos "Inversores de valor oportunistas" porque estamos dispuestos a explorar todo el espectro económico en busca de posibles candidatos de inversión. A diferencia de algunos de nuestros pares, creemos que se puede encontrar valor en todos los sectores e industrias. Por tanto, no descartamos a priori ningún sector; por el contrario, no sentimos la necesidad de tener presencia en ningún sector en particular.
El esfuerzo central en nuestro proceso de investigación es determinar un valor intrínseco realista para las acciones de una empresa y luego, si es fundamentalmente atractivo, comprar las acciones con un descuento sustancial a este valor intrínseco.
Nuestro enfoque está en acciones de gran capitalización, y nuestra expectativa es que normalmente las mantendremos de uno a tres años.
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