Providence pone en venta un 11% de Masmovil
Deutsche Bank, London Branch y J.P. Morgan Securities, en su condición de entidades colocadoras, están realizando la colocación privada de un bloque de 2.200.000 acciones de MásMóvil Ibercom, en nombre de Providence Equity Partners, mediante un proceso de colocación acelerada dirigido a inversores cualificados.
Como consecuencia de esta colocación, el Accionista Vendedor o entidades de su grupo continuarán siendo titulares de 1.391.565 acciones del Emisor, representativas de un 6,97% de su capital social, y 178.535.009,34 euros de valor nominal de bonos convertibles con vencimiento en octubre de 2024 y actualmente convertibles en 8.115.227 acciones del Emisor a un precio de conversión de 22€ por acción que, unido a las acciones de su propiedad, representan aproximadamente el 28,72% del capital social del Emisor asumiendo la conversión de los bonos y de los restantes instrumentos convertibles vivos.
Sujeto a ciertas excepciones habituales, el Accionista Vendedor ha asumido un compromiso de no disposición (lock-up) de las acciones de su propiedad y de los bonos convertibles titularidad de entidades de su grupo sin autorización previa de las entidades colocadoras durante un plazo de 90 días desde la fecha de fijación del precio y volumen definitivos del ABB.