OHLA prevé reducir su deuda financiera bruta en 180,1 millones tras la operación de refinanciación
Europa Press
OHLA prevé reducir su deuda financiera bruta en 180,1 millones de euros tras la ampliación de capital de 150 millones de euros que votará este martes en la junta general extraordinaria de accionistas, según ha indicado la compañía en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, estima que, tras esta ampliación, dirigida a atender sus próximos vencimientos de deuda, su deuda financiera bruta se situará en 366,5 millones de euros.
Esos 180,1 millones de reducción de deuda serán fruto del repago parcial del saldo vivo del bono y pago de intereses (140,1 millones de euros) y del repago total del préstamo ICO por valor de 40 millones de euros.
OHLA estima además que, en el marco de esta operación, se producirá de la caja pignorada por los bancos una liberación de hasta 137,8 millones de euros y que se reforzará la tesorería operativa en 87,3 millones de euros.
La ampliación de capital se estructurará en dos partes, una primera ampliación de 70 millones de euros, destinada únicamente a los nuevos inversores que ya han confirmado su participación, y una segunda de 80 millones de euros, en la que solo están asegurados los 26 millones de euros de los actuales principales accionistas, los hermanos mexicanos Amodio, y 5 millones de euros restantes de los 75 millones comprometidos por los nuevos inversores.
La compañía afronta un primer vencimiento de sus bonos de deuda en marzo de 2025, en concreto el 50% de 412 millones de euros, y un segundo en marzo de 2026, por el restante 50%. De esta forma, el primer tramo supone unos 206 millones de euros.