IAG captará 1.000 millones de euros en una emisión de bonos
IAG tiene previsto captar unos 1.000 millones de euros (1.200 millones de dólares) mediante una emisión de bonos, lo que reforzaría aún más sus finanzas para ayudarle a sobrevivir a la pandemia en caso de que la crisis de los viajes se prolongue más de lo previsto.
Se prevé que la fijación de los términos definitivos de los Bonos, incluyendo el importe nominal de cada serie y el importe nominal conjunto de los Bonos, tenga lugar y sea anunciada próximamente y que la liquidación y emisión de los Bonos tenga lugar alrededor del 25 de marzo de 2021.
Está previsto que los Bonos devenguen intereses a un tipo fijo cuya determinación se producirá en el marco del proceso de colocación. La intención de IAG es que los Bonos se emitan al 100 por cien de su valor nominal y, salvo amortización anticipada o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 por cien de su valor nominal en sus respectivas fechas de vencimiento. El precio de emisión final se determinará durante el proceso de colocación.
IAG tendrá la opción de amortizar anticipadamente la totalidad de los Bonos conforme a lo previsto en sus términos y condiciones.
Los fondos netos obtenidos en la Emisión serán destinados a finalidades corporativas generales (incluyendo, pero no limitándose a, (i) fortalecer el balance del Grupo y aumentar la posición de liquidez general del Grupo; (ii) ayudar al Grupo a resistir una desaceleración más prolongada en los viajes aéreos; y (iii) dotar al Grupo de flexibilidad operativa y estratégica para aprovechar la recuperación de la demanda de viajes aéreos).