"Grifols presenta una oportunidad atractiva de compra de cara a 2025"
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Los analistas de Berenberg señalas sobre Grifols:
- Ofrece una oportunidad de compra atractiva de cara a 2025.
- Reiteramos nuestra recomendación de compra y el precio objetivo de 19,30 euros por acción.
- En nuestra opinión, hay tres cosas que son importantes para el precio de las acciones de Grifols: el negocio, el balance y el Consejo de Administración.
- Grifols ha logrado avances significativos en los tres aspectos en 2024. El EBITDA se está recuperando hasta alcanzar lo que debería ser un máximo histórico en 2024, se han abordado varios aspectos de su deuda y ha habido cambios significativos, tanto en la alta dirección como en el Consejo de Administración.
- Para 2025 esperamos crecimiento del 7% de los ingresos, subida del 14% del EBITDA ajustado y del 42% en el beneficio neto ajustado, lo que, junto con la mejora del flujo de caja libre y el progreso de la cartera de proyectos, creemos que puede impulsar una importante revalorización".
- Las acciones de Grifols ofrecen una oportunidad de compra atractiva.
- En tres de los últimos cuatro trimestres se ha registrado un EBITDA ajustado récord, y las previsiones implican otro récord trimestral en el cuarto trimestre. La demanda de proteínas plasmáticas es sólida, los precios se mantienen firmes y los costes de recolección de plasma por litro siguen bajando. Junto con la disciplina en el gasto, todo esto apunta a un sólido cuarto trimestre y un mayor crecimiento del EBITDA ajustado en 2025.