Colonial cierra una emisión de deuda de 500 millones de euros (valoración)
Tal y como adelantó la propia Compañía el pasado día 6/10, ha cerrado una emisión de deuda de 500 mln eur, al amparo del programa “Euro Medium Term Note”, con vencimiento en octubre de 2028, un cupón anual del 1,35% y un precio de emisión del 99,609% de su valor nominal, lo que supone una TIR del 1,4%.
La suscripción y desembolso de los Bonos tendrá lugar, previsiblemente, el 14 de octubre de 2020, con una demanda que ha triplicado el volumen de la emisión. La Compañía destinará el importe de la emisión a cubrir necesidades corporativas generales, incluyendo la amortización anticipada de 300 mln eur en bonos con vencimiento 2023 y 2024 anunciada el martes. Noticia positiva ya que la Compañía continúa aprovechando la abundante liquidez en el mercado para reforzar su estructura de capital, alargando aún más sus plazos de vencimiento hasta 5,2 años de media y reduciendo su coste por debajo del 1.69%. Además, goza de una liquidez cercana a los 2.400 mln eur que le permiten cubrir los vencimientos de los próximos 4 años, un LTV del 36,6% y una calificación crediticia de BBB+ según S&P y de Baa2, por parte de Moody’s, ambos con perspectiva estable, calificaciones ratificadas el pasado mes de abril. Sobreponderar, P.O. 10,2 eur/acc.