Codere lidera las caídas tras alcanzar acuerdo de reestructuración
Las acciones de Codere caen un 11,22% a 1,092 euros después de comunicar que ha alcanzado un acuerdo con un grupo significativo de sus acreedores, titulares de una mayoría de los bonos actualmente emitidos, por el cual estos inyectarán hasta 225 millones de euros en el grupo que asegurarían la viabilidad de la compañía.
Estos recursos, según ha informado Codere en un comunicado, "cubrirían", de acuerdo con las estimaciones actuales, sus necesidades de liquidez "para mantener su actividad hasta la reapertura total de su negocio y hasta alcanzar la normalización de su capacidad de generación de caja".
El ingreso de estos nuevos fondos será a través de una emisión adicional de bonos super senior por un importe de 100 millones de euros, de los cuales 30 se aportarán de manera inmediata y los 70 restantes antes de finales de mayo; y de un segundo tramo de hasta 125 millones de euros adicionales que se proporcionarán al cierre del proceso de reestructuración.
Con la culminación del proceso de reestructuración, se creará una nueva cabecera del grupo a través de la cual los acreedores de los bonos senior garantizados existentes pasarán a tener un 95 por ciento del capital y los actuales accionistas un 5 por ciento, quienes además obtendrán 'warrants' que les darán derecho a recibir hasta un 15 por ciento de una valoración superior a los 220 millones de euros en una eventual futura venta de la compañía (u otras operaciones asimilables) en el plazo de diez años.
