Atrys Health. Reforzando el balance con desinversiones y emisión de convertibles

Pablo Fernández de Mosteyrín de Renta 4 Banco

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 21 nov, 2023 09:33
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ATRYS HEALTH

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Desinvirtiendo en Conversia…

Casi un año después de la venta del del 24,9% de Conversia, Atrys ha cerrado la desinversión del 75,1% restante a un precio de 35 mln eur, con lo que concluye el 100% de la venta en 55 mln eur, lo que implica una ratio VE/EBITDA ’23 cercana a las 8,5x, más de un 30% por debajo de los múltiplos pagados en dic-22 también por Arraigo NW Segundo.

La desinversión se enmarca en el plan estratégico de la Compañía, que consideraba el negocio de compliance como no estratégico, lo que le permitirá centrarse en los segmentos de Medicina de Precisión (Oncología Médica y Diagnóstico) y Medicina de Prevención, sus negocios core, donde continúan viendo crecimientos de doble dígito.

…sin impacto relevante en guidance…

La compañía ha confirmado que Conversia saldrá del perímetro de consolidación inmediatamente por lo que el guidance se reduce en la cuantía que aportaba en negocio de compliance, manteniendo las cifras esperadas para el resto de negocios. De este modo, revisamos nuestras estimaciones hacia unas ventas de 201,8 mln eur (vs 202/208 mln eur guía Atrys) y 45 mln eur de EBITDA (vs 45/46 mln eur guía Atrys).

…y anuncia emisión de convertibles por unos 25 mln eur.

Al mismo tiempo, Atrys anunció una junta de accionistas extraordinaria con el objetivo de aprobar una emisión de bonos convertibles por un máximo de 25 mln eur, a un plazo de 6,5 años y un precio de conversión mínimo de 7 eur/acc., estimando un coste anual del 9,5%.

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