Acerinox: El DB cree que la empresa podría ser objetivo de compra. Objetivo alcista del 60%
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El Deutsche Bank rebaja el precio objetivo de Acerinox a 15 euros desde los 16 euros anteriores. Reitera su recomendación de comprar. ¿Por qué de esta pequeña rebaja?
- El Deutsche Bank recorta sus estimaciones de EBITDA para 2024 en un 5%.
- "En nuestra opinión, los resultados ilustran la significativa discrepancia de rendimiento (y valor) en la cartera de Acerinox: después de la adquisición de Haynes, la exposición de la compañía a los mercados de aleaciones de alto rendimiento y alto múltiplo en Estados Unidos pasará a representar del 70 al 90% del EBITDA normalizado del grupo. Creemos que esto proporciona potencial para una revalorización material"
- "Si la empresa cumple con el crecimiento y las sinergias, creemos que las acciones de Acerinox tienen el potencial de más que duplicarse desde aquí".
- "Existe la posibilidad de que Acerinox se convierta en un objetivo en sí mismo. Con el respaldo de una sólida generación de flujo de efectivo subyacente y un sólido historial de dividendos.
- Recomendamos 'comprar'.