Morgan Stanley nombra esta acción como su "nueva mejor elección" global
Morgan Stanley nombró una nueva elección principal a la que llamó una “Nvidia única apoderada.”
Se trata de un diseñador de chips sin fábrica que cotiza en Taiwán y que, según Morgan Stanley, es el único proveedor de procesadores controladores de gestión de placa base de Nvidia, que son un componente clave de la unidad de procesamiento de gráficos de inteligencia artificial del gigante tecnológico, GB200.
Además de eso, añadió el banco, es poco probable que la compañía se enfrente a competencia en el corto plazo.
“Vemos a esta tecnológica como una apuesta única relacionada con NVIDIA, siendo el único proveedor de BMC para GB200 y un proveedor clave para ayudar a lograr la adopción de Omniverse”, dijeron los analistas de Morgan Stanley en una nota del 7 de junio. Omniverse es una plataforma de colaboración de gráficos 3D creada por Nvidia.
“Ahora también vemos más clientes de ciudades y fábricas inteligentes ganadas por la empresas, incluidos proyectos gubernamentales y de fábricas de semiconductores. Aunque la contribución actual a los ingresos de negocios ajenos a BMC representa sólo el 10% de los ingresos totales, esperamos que esto ayude a la tendencia general del margen bruto”, añadió el banco.
Morgan Stanley dijo que con un precio de venta promedio de 100 dólares por chip, estima que la compañía podría disfrutar de márgenes brutos del 90%.
Según Morgan Stanley, las perspectivas positivas para el gasto de capital en la nube también beneficiarán a la cadena de suministro del centro de datos. Los procesadores BMC se utilizan en equipos de centros de datos.
El banco estima que el crecimiento del gasto de capital en la nube será del 44% interanual en 2024, tras los informes de ganancias de los cuatro grandes hiperescaladores: Meta, Microsoft, Amazon y Google. Los hiperescaladores son centros de datos a gran escala que ofrecen una potencia informática masiva y realizan gran parte de la computación en la nube para aplicaciones de inteligencia artificial.
Ese crecimiento esperado sería una aceleración de 42 puntos desde un crecimiento interanual de solo el 2% en 2023, dijo Morgan Stanley.
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