'Ganadores descomunales': Morgan Stanley nombra acciones globales para aprovechar el "superciclo" de la IA
Según Morgan Stanley, el mercado está subestimando un aspecto de la inteligencia artificial. Se trata de empaquetado avanzado en semiconductores, que consiste en tecnologías que empaquetan circuitos integrados para “aumentar la funcionalidad, el alto rendimiento y formar la base para chips de IA más potentes y eficientes”, el último paso en la fabricación de semiconductores, después del diseño y la fabricación, explicó el banco.
Es el proceso de empaquetar chips fabricados para protegerlos y permitirles conectarse a dispositivos externos, agregó.
La innovación en el sector impulsará las capacidades de los chips de IA, dijo Morgan Stanley. Dijo que el empaquetado es un “medio crítico” para aumentar la potencia de procesamiento a medida que la IA se generaliza.
“A diferencia de los paquetes electrónicos tradicionales para PC o teléfonos inteligentes, los sistemas de IA actuales requieren [unidades de procesamiento gráfico], CPU, memoria de gran ancho de banda (HBM), controladores de E/S y otros componentes para transmitir información a velocidades vertiginosas y con la mayor eficiencia energética posible. posible”, escribieron los analistas del banco.
“Anteriormente considerado ‘back-end’ y como centro de costos, el empaque es ahora la forma principal de mejorar el rendimiento mientras los fabricantes luchan por escalar la geometría de manera rentable”, dijeron. “Los ingenieros se han dado cuenta de que pueden utilizar todas las partes de un chip, incluido el embalaje, para aumentar el rendimiento”.
Morgan Stanley predice que el mercado de envases avanzados tendrá un valor de 116 mil millones de dólares para 2027, y lo llama un “superciclo de actualización”, impulsado por la “demanda insaciable de potencia informática, memoria e incluso nuevas arquitecturas de chips” de la IA.
“Creemos que el mercado subestima tanto el ritmo de la innovación como las implicaciones para el crecimiento”, dijo el banco.
Morgan Stanley dice que ve “grandes ganadores” en Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.
Nombró acciones para seguir la tendencia de los envases avanzados, y agregó que se dividen en una de dos categorías: empresas de tecnología a la vanguardia de la informática de inteligencia artificial y aquellas que se benefician de las cadenas de suministro de envases.
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