Incertidumbre en los mercados: ¿Cómo posicionarse estratégicamente?
Javier Molina, analista senior de mercados para eToro
“En un contexto de incertidumbre y de aumento de la volatilidad del mercado, condimentado con tensiones geopolíticas, los inversores se enfrentan al desafío de cómo posicionarse estratégicamente. La reciente escalada de tensiones, combinada con complicaciones adicionales en las relaciones entre Rusia, China y Estados Unidos, ha generado un aumento significativo en la volatilidad del mercado, evidenciado por un pico en el índice VIX, que alcanzó su nivel más alto desde octubre.
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Esto, sumado a datos de inflación persistentemente altos, ha llevado a posponer las esperadas reducciones de tasas de interés por parte de la Reserva Federal hacia la segunda mitad del año. Este entorno ha creado una "tormenta perfecta" que ha beneficiado al dólar estadounidense, que experimentó su mejor semana desde septiembre de 2022, cuando la Fed mantenía una postura extremadamente restrictiva.
Ante esta situación, los inversores conservadores pueden considerar varias estrategias proactivas para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades:
- Diversificación de la cartera: La diversificación sigue siendo una estrategia clave, especialmente en tiempos de incertidumbre geopolítica y volatilidad del mercado.
- Aumento de la liquidez: Mantener una mayor proporción de activos líquidos puede ser prudente para manejar mejor las fluctuaciones del mercado y capitalizar oportunidades que surjan.
- Inversión en Bonos de calidad: Los bonos gubernamentales y corporativos de alta calificación pueden ofrecer estabilidad y actuar como refugio durante períodos de turbulencia del mercado.
- Protección a través de opciones: Las opciones Put pueden proporcionar un seguro valioso contra caídas significativas del mercado
- Reevaluación de la Tolerancia al Riesgo: Asegurar que la asignación actual de activos refleje la tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión a largo plazo es crucial.