Iberdrola. Emisión de bono híbrido (valoración)
Iberdrola ha llevado a cabo la emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por importe de 750 mln eur con un cupón fijo anual de 1,575% hasta noviembre de 2027.
A partir de la primera fecha de revisión devengarán un interés igual al tipo swap a 5 años más un margen del: 1) 1,676% durante os 5 años siguientes, 2) 1,926% durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 16 de noviembre de 2032, el 16 de noviembre de 2037 y el 16 de noviembre de 2042, y 3) 2,676 % anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.
Iberdrola podrá diferir los pagos, siendo el interés diferido acumulativo. Iberdrola tendrá capacidad para amortizar las obligaciones en ciertas fechas concretas o en determinados supuestos. Cierre previsto el 16 de noviembre y se negociarán en el mercado EuroMTF.
Valoración:
1-. Noticia de impacto limitado, dentro de sus planes de financiación de su plan estratégico.