DIA podría ampliar capital por encima de los 500 mln eur (valoración)
Renta 4 Banco
DIA. Según elEconomista la compañía podría ampliar capital por encima de los 500 mln eur (cerca de los 1.000 mln eur) con los que se convertirán en acciones la línea de financiación super senior de 200 mln eur otorgada por DEA Finance y la deuda bajo el bono por 300 mln eur y vencimiento en abr-21 (del que Dea Finance controla un 97,5%).
El objetivo sería permitir el derecho de suscripción preferente de los minoritarios y mantener a la empresa en bolsa. Suponiendo que la ampliación se realizara a 0,10 eur/acc y se limitara a los 500 mln eur inicialmente previstos, se emitirían 5.000 mln de nuevas acciones y la participación de LetterOne aumentaría desde el 74,8% actual hasta el 85,6%.
Recordamos que todavía se desconoce a cuánto se hará la ampliación y se espera su cierre en marzo/abril después de la aprobación por parte de los accionistas y bonistas.