Atlas Engineered Products: Valor de muy alto crecimiento a un precio de ganga
Excepcionales resultados del valor en el que tenemos mayor convicción alcista: AEP. Vamos a dar una pincelada de los argumentos para esta opinión:
- Pequeña compañía "compounder" canadiense, en un sector muy atomizado, en el que puede liderar la concentración.
- Ingresos en el último trimestre se han incrementado un 36% respecto mismo periodo año anterior, y esto sin incorporar en su totalidad los ingresos de su última adquisición.
- El beneficio operativo se ha incrementado cerca del 250%.
- El beneficio neto se ha multiplicado por 30 veces.
- Expectativas de que este crecimiento continúe en el medio/largo plazo.
- Sin problemas de deuda. Amplia liquidez para seguir creciento.
- Directiva alineada.
- Y todo ello a unos ratios extremadamente bajos: PER menos de 5 veces beneficio, y una Capitalización/Ebitda de dos veces.
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