Las 10 acciones del fondo Sabadell EEUU Bolsa que gana un 14% anual a 3 años

¿Se imagina un producto financiero que le ofreciera una rentabilidad del 14% anual a tres años y del 10% anual durante cinco años? Lo ha conseguido el fondo de renta variable Sabadell Estados Unidos Bolsa, lo que le convierte por derecho propio en uno de los productos más rentables del sector.

En sus diferentes categorías, este fondo gestiona unos 400 millones de euros de unos 15.500 inversores. A continuación, desgranamos la filosofía de inversión y los valores más importantes que componen la cartera de este producto de Sabadell Asset Management, que forma parte del grupo Amundi desde junio de 2020.

FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

Invierte principalmente en acciones de Estados Unidos. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros, sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi.

La permanencia mínima recomendada es de 7 años y su índice de referencia es el S&P 500 Net Total Return. Fue creado en 2015, cuenta con una comisión de gestión del 2,25% y requiere una inversión mínima de 200 euros.

Aunque su rentabilidad anual a 3 años es del 14%, en cada ejercicio ha sido muy desigual. En 2020 ganó un 6,1% y en 2021 un 37,4%, pero en 2022 perdió un 15,6%. En lo que va de año, acumula una rentabilidad superior al 13%.

SECTORES Y EMPRESAS MÁS IMPORTANTES

Por sectores, la Tecnología es el sector más sobreponderado, ya que supone el 31% de la cartera, seguido por Finanzas (15%), Materiales (12%), Servicios de Comunicaciones (10%), Salud (8%), Consumo Discrecional (7%), Industria (6,8%), Energía (4,5%) y Consumo No Cíclico (4,4%).

Las principales posiciones de su cartera son Apple, con una ponderación del 6,47%, seguida de Alphabet (matriz de Google), con un peso del 5,86%; Nvidia (5,58%) y Microsoft (5,45%). Los cuatro colosos tecnológicos estadounidenses suponen el 23,36% del total.

En quinta posición, el fondo apuesta por un valor diferente. Se trata de Martin Marietta Materials, con un peso en cartera del 4,64%. Esta empresa es una de las principales en la industria de materiales de construcción en Estados Unidos.

El sexto valor favorito del fondo es la petrolera Chevron, con un peso en cartera del 4,62%, seguida por la minera Freeport McMoran (3,51%), especializada en la producción de cobre ​y que también es uno de los mayores productores mundiales de oro.

El octavo valor más importante del Sabadell EEUU Bolsa es Caterpillar, líder en la fabricación de equipos de construcción, maquinaria pesada y motores industriales, cuyo peso en cartera es del 3,46%.

Completan la lista de los 10 valores favoritos Truist Financial, el banco nacido de la fusión de BB&T y SunTrust Banks en 2019, que tiene una ponderación del 3,33%; y Citizens Financial, otro de los bancos medianos americanos más importantes, cuyo peso en cartera es del 3,14%.

En total, estos 10 valores suponen algo más del 50% de la cartera total.