- Los fondos se destinarán a la refinanciación de dos plantas de Extremadura
Abengoa ha anunciado el cierre de una operación de emisión de bonos de proyecto por valor de 285 millones de euros.
- 0,006€
- 0,00%
Se trata de la primera emisión que se realiza en España para refinanciar la deuda de plantas termosolares. La operación ha sido dirigida por Citigroup, Crédit Agricole y Santander a través de la sociedad Solaben con sede en Luxemburgo.
La operación ha sido dirigida por Citigroup, Crédit Agricole y Santander a través de la sociedad Solaben con sede en Luxemburgo
Los fondos se destinarán a la refinanciación de dos plantas termosolares situadas en Extremadura, Solaben Electricidad I y VI de 50MW de potencia instalada cada una. S&P ha asignado un rating definitivo de BBB con perspectiva estable a estos bonos que tendrán un vencimiento en 2035 con un cupón de 3,758%.
"Nos parece positivo que en el entorno actual de la compañía Abengoa logre emitir bonos por un importe significativo y logre refinanciar las operaciones de sus proyectos en España, si bien es cierto que estas plantas forman parte de los acuerdos ROFO (Derecho de Primera Oferta) entre Abengoa y Abengoa Yield por lo que en un futuro próximo esperamos cambie su propietario", señalan los expertos de Ahorro Corporación.
Abengoa cotiza a estas horas en bolsa con moderados subidas del 0,16%.
Lee además:
¿Debe Abengoa 20.200 millones a los bancos?
Abengoa convoca junta de bonistas para revisar las condiciones
Abengoa suspende el contrato de liquidez de sus acciones: lidera las ventas en el Ibex
Abengoa propondrá una 'operación acordeón' a su junta de accionistas
Abengoa al borde del precipicio: así ven los analistas la situación de la compañía