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Una nueva entidad que será “referencia en el negocio de banca minorista de España”, que cumplirá “tanto con Basilea III desde el inicio de su implementación en 2012”, como con los nuevos requisitos presentados por el Ejecutivo español. Y es que, según sus estimaciones, el banco nace con un core capital pro-forma del 10,9%. Además, gracias a la “transacción el NAV se incrementa en un 10%, hasta situarse en los 6,02 euros por acción”.
Por otra parte, Cortazar ha señalado que mantendrán “sus inversiones en el sector financiero y asegurador internacional” y también que no tienen “planes de vender ni su participación en Repsol, ni tampoco en Telefónica”. Además, Criteria ha señalado que tiene intención de mantener un dividendo mínimo de 0,231 euros por acción en 2011, un ejercicio que será complicado para la banca, como ya lo fue 2010: “el peor que yo recuerdo”, afirmaba Cortázar.
Este año la base del crecimiento será orgánico, “pero se analizarán oportunidades no orgánicas”.
CALENDARIO DE LA OPERACIÓN
24 de febrero: Formulación de CC.AA. 2010 de Criteria. Conclusión de la Due Diligence y recepción del informe. Los Consejos de La Caixa y Criteria aprueban los términos finales de la transacción.
Final febrero/marzo: Presentación a analistas estrategia CaixaBank a futuro. Roadshow del equipo directivo del nuevo CaixaBank.
28 de abril: Asamblea General de La Caixa, aprobación de la transacción.
Mayo: JGA de Criteria, aprobación de la transacción, CC.AA. 2010A y dividendo de junio (primer dividendo opcional en acciones).
Mayo: Emisión de Bono Necesariamente Convertible de 1.500 millones de euros.
31 de Julio: Cierre estimado de la transacción.
En subasta de apertura, Criteria suma un 21%.
S.C.